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云计算云计算的行业壁垒、产业链及竞争格局

一、行业竞争壁垒

云计算运营厂商竞争壁垒主要包括资源壁垒(数据中心分布)、技术壁垒(网络连接能力、海量服务器运营能力、网络安全能力)、客户壁垒(客户获取能力)。较高的竞争壁垒将提升行业集中度、盈利能力、规模效应,云计算运营厂商议价权将逐步增强。

(一)公有云竞争壁垒

(1)技术壁垒:公有云需要提供大量的计算资源,面对多点、全实时、资源分配的请求,不允许出现宕机的情况,因此对于虚拟化、资源管理软件的要求非常高,只有拥有全面技术储备的公司才能提供稳定高效的公有云服务。

(2)资金实力 – 先发优势、IDC 资源优势:公有云最终是一个规模效应的市场,前期基础投资很大,后期增加的成本非常小,积聚一定的客户资源之后才能产生盈利效应,公有云必定是一场 ” 资金消耗 ” 大战,拥有大量资金实力的厂商会成为行业的绝对垄断者。以资本投入形成先发优势,以性价比打开获客渠道,以增值服务提升盈利能力。AWS、Azure、阿里云的成长路径均体现出以上共性。

(3)客户优势 – 规模效应:公有云面对的客户群体大多数为中小企业主,节约成本、方便快捷是最主要考虑的因素,因此在中小企业端具有巨大客户优势、能够从零售端转移到云计算市场的一脉相承基因企业能够在公有云的市场上占据先机。例如 Amazon 作为全球最大的公有云企业,客户多来自于在其网站上销售产品的小企业,国内公有云巨头阿里云也是依靠阿里巴巴的企业客户占据公有云龙头地位。

云计算规模线性扩大,经济性呈指数级上升。微软在 2010 年研究了公有云数据中心服务器数量与平均服务器总持有成本(Total Cost of Ownership)之间的关系。结果表明拥有 1 万台服务器的数据中心相对于拥有 1 千台服务器的数据中心平均 TCO 下降约 80%。

(二)私有云竞争壁垒:

(1)技术壁垒:私有云的技术实力体现在以下几点:系统集成能力、数据的整合能力、大规模数据处理问题、数据抓取分析能力,云计算实施的企业通常会从基础设施采购到最终提供 SaaS 层软件完全负责,因此对于厂商的技术实力要求非常高。

(2)安全可控:自主可控是现阶段中国企业考虑的首要因素,能否提供数据存储的可靠保证,冗余备份是否做到、出现故障的及时反应速度、公司是否具有国有背景、企业寿命都是安全考虑的因素;举例:南京云计算中心企业进行选择时,考察了曙光的股东背景、国企负责人、云计算的标杆项目;

(3)政府端资源优势:私有云相比较公有云的一大优势就在于数据的保密性高,中国云计算与国外的一个不同点在于国内对于数据和设备的自主可控要求非常高,对于成本端的控制并不是很强,因此私有云在国内的规模要大于公有云;私有云下游客户主要集中在政府、电信、金融、互联网、制造业;这些属于国家关注的重点行业,数据保密性要求很高,在政府端拥有好的资源优势的企业会成为行业龙头。

以 IBM、思科、华为等为代表的传统 IT 设备巨头作为数据中心的设备供应商,具有雄厚的企业客户资源,并理解其需求,在公有云体系中缺少比较优势,成为私有云的强力开拓者。国内大型 IT 集成厂商在党政军、大型企业客户中具有优势,以私有云为切入点。由于商业模式上的根本差异,私有云相对于公有云的产业链格局更加分散。

(三)中大型企业或将拥抱混合云,核心应用与关键数据倾向于私有云:

企业达到一定规模之后缩小私有云与公有云带来的经济性差距,对于营收在 10 亿美金以上的大型企业,在特定的应用场景下,私有云的成本低于公有云(Wikibon 调研成果)。微软研究表明,公有云总持有成本将随其规模增加而下降,但边际效应随规模扩大而缩小。DropBox、苹果已开始从 AWS 上撤出,最终可能使用自身的私有云服务。

二、云计算产业链与竞争格局

传统 IT 采购模式链

大部分企业客户缺少议价权。而支撑环节的核心硬件与核心软件具有极高的技术壁垒,市场集中度极高,垄断厂商已经掌握议价权,Intel、Oracle、微软、VMware 等。云计算将降低企业客户成本,优化中下游议价能力。

云计算产业链

上游主要为基础设施供应商,提供各类服务器、网络、存储等硬件设备,下游主要为政府、企业、个人等消费终端。中游参与者企业众多,按照所提供的服务不同分为三层(IaaS、PaaS、SaaS)。

未来三年云计算市场分化将加剧、差距扩大,云计算基础设施市场将是寡头竞争。

上游趋集中:位于产业链上游(底部)的某一层可以为下游的任何一层或者终端客户提供服务。越往产业链上游,标准化程度越高,越有可能爆发价格战,例如服务器、网络设备等硬件;越往产业链下游,越接近用户,标准化程度越低,越没法进行简单横向比较,例如 SaaS 服务,包括性能稳定性、功能丰富性、交互、体验等多种评价体系。因此,越是在产业链上游(尤其 IaaS 市场),规模较大、技术水平较完备的企业主动挑起价格战,容易将其他企业从行业内直接挤出,行业的马太效应很强。

(一)云计算基础软硬件设施:信息自主可控关键

云计算平台底层都需要计算单元、存储单元、网络单元来支持,云服务厂商通过虚拟化将底层软硬件资源抽象分割,并通过云计算操作系统进行管理,组合输出。云计算数据中心设备包括服务器、存储设备、网络设备,机房附属设备包括机柜、UPS 不间断电源、精密空调、监控设施等。

(1)底层基础软硬件:包括 CPU、芯片组、存储模块、闪存、硬盘等。

(2)第二层级基础软硬件:服务器、储存设备、虚拟化、云计算操作系统、数据库等。

发展现状:(1)中低端成熟,高端需要发力;(2)美企业主导基础设施,欧企主导附属设备;传统软硬件巨头提供服务器(IBM)、存储阵列(EMC)、路由器(思科)、操作系统(微软、Linux)、数据库(Oracle);(3)国内附属设备发展缓慢。

(二)数据中心 IDC:爆发性增长

2010-2016 年,中国 IDC 市场规模增长接近 7 倍。2016 年中国 IDC 行业市场规模已达到 714.5 亿元,较上年增长 37.8%。预计 2017 年至 2019 年,我国 IDC 市场规模将继续保持较快增长,保守估计三年平均增长率 37.63%。2019 年我国 IDC 市场规模将超过 1800 亿元。

云计算的发展带动 IDC 行业继续保持三四十的增长,国内 IDC 行业集中度不高,处于刚开始行业并购、异地扩张 提升集中度阶段,区域龙头受益明显,北上广深 IDC 建设限制,龙头先发优势更突出,小企业将逐渐退出。高增长行业,同时也是重资产行业,跟下游云计算业务协同联动比较好。

壁垒:资金投入大,技术壁垒体现在高端数据中心建设能耗品质、成本控制,北上广深区域的建设资质。云计算三年发展计划指出:数据中心布局得到优化,使用率和集约化水平显著提升,绿色节能水平不断提高,新建数据中心 PUE 值普遍优于 1.4。

(三)IaaS 基础设施即服务:格局明显,规模效应突出

整个基础设施层(计算、存储和带宽等资源)作为一种服务面向用户开放,用户不用理会云系统底层的基础架构,就可以在上面运行软件、存储数据和发布程序。如 IBM 的蓝云和亚马逊的 EC2。

(1)技术层面,IaaS(基础设施即服务)是 PaaS 和 SaaS 的基础,技术和资本门槛较高,但也是最纯正的云计算、各大巨头公司争夺的战略高地。

(2)政策层面,国内法律规定数据必须留在本国,并且相关技术服务须由国内厂商提供,海外巨头在国内短期难以大规模扩张。

(3)产业格局层面,IaaS 市场具有极强的规模效应,短期内仍必须通过持续 ” 烧钱 ” 取得竞争优势。因此,只有中国本土具备雄厚实力的企业才能取得一席之地。另一方面,面对激烈的价格战,部分公有云服务商在长时间无法取得竞争优势及盈利情况下,将转型为以私有云为主的混合云或直接关闭公有云业务,因此创业型企业突围成功的可能性较小。

(四)PaaS 平台即服务

平台层向用户提供应用程序的开发环境和资源等服务,比如系统中资源的部署、分配、监控和安全管理以及分布式并发控制等,用户不用担心程序运行时所需的资源。如 Salesforce 公司的 force.com 平台。

发展模式一般是 IaaS+PaaS,或者 SaaS+PaaS。

(五)SaaS 软件即服务

向用户提供软件应用服务和用户交互接口等服务,这些软件应用可以通过各种客户端设备来访问。对于用户来说,由于这些软件应用只是安装在云端,从而省去了购买软件的费用。而对于云计算供应商来说,则只需维持一个程序,也大幅度降低了成本。如微软的在线办公平台和 Google Apps。目前众多 IT 企业都在发展 SaaS,以提高效率,降低成本,构筑同业核心竞争力。

消费级 SaaS是指面向个人用户,面向普通的消费人群提供订阅付费、按需付费、租用付费等服务模式。例如 Netflix 面向其付费用户提供影片租用播放等服务。

企业级 SaaS是面向企业用户提供解决企业经营管理中问题的方式,采用按需租用服务的模式按月付费,可以让企业实现跨区域合作、业务数据集中管理、降低企业经营 TCO 等。

全球企业级 SaaS 成熟市场格局已现,前三已被 Oracle、SAP、Salesforce 占据。企业级 SaaS 又分为通用型和行业垂直型两类,其中通用型 SaaS 软件先行,整体竞争格局分散。总体来说,HRM、CRM、市场营销、OA 等是通用型 SaaS 中发展较成熟的领域。

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