大盘反弹信号的开启 抓住云计算时代的趋势

货币政策边际放松,央行年内第二次定向降准,7月初开始实施,流动性边际改善,市场对于信用风险的担忧将会边际削弱,对股权质押担忧也有望降低。A股整体估值处在历史低位,增加了市场做多动力;七月最大解禁潮到来,解禁靴子落地;回购规模明显增大,大股东减持转为净增持,股市资金面将会改善。

最近指数的反弹,吹响了A股反弹的信号,加上市场流动性的改善,风险偏好的改善,使得市场机会会明显增多。

我们认为,基于历史的经验,技术在我国这个特殊的时期有着不可替代的重要性,产业加速转型至关重要。加之市场流动性被动宽松,在国内政策大力支持自主创新的大环境下,下半年科技股行情将会比想象中要好。其中,我们拿出云计算板块讲一下。

云计算。作为未来最确定的方向之一,个人和企业流量需求高长对于数据中心的规模和覆盖范围提出了更高的要求。国内互联网中心的市场规模扩张速度不及流量需求的快速上涨,预计云服务市场规模将持续扩大,其中基础建设和云广告将会增长更快。2018年一季度全球服务器出货量增长情况良好,市场份额向戴尔等龙头集中。高增长主要受到需求端的拉动,中国区的销售额遥遥领先于其他市场。物联网、云计算等技术快速发展,工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点。服务器数量大爆发,相关领域的领头羊新建业务均保持着爆发式增长。TOB,TOG互联网开始取代TOC 互联网成为新的趋势。

移动互联网接入流量处于快速增长阶段,个人和企业流量需求持续高涨都对于云计算服务商的数据中心(IDC)的规模和覆盖范围提出了更高的要求。国内互联网中心的市场规模过去四年均保持了30%以上的年同比扩张速度;电信业务许可项目数量自2016年至今每个月保持在35%及以上的增长速度。

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移动互联网接入流量2018年前五个月累计增速为196%。流量需求热情持续高将促使供给端加快对于数据中心的建设。采用公有云和私有云混合形式云服务的用户越来越多,预计公有云的市场规模将会以更快的速度扩张。

18年一季度全球服务器出货量同比增长20.7%;服务器销售额同比增速为38.6%。中国销售额增速高达67.4%。就公司数据而言,行业龙头戴尔瓜分近22%的市场份额,国产浪潮信息(000977)占6%,位居第三。

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全球服务器的高增长主要受到需求端的拉动作用,包括企业原有设施的更新换代、通信服务供应商的采购、AI系统的新部署等。同时,由于零部件成本上升,服务器的单价也随之上升,带动销售额具有更高的同比增速。

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