2019年中盘点:加密行业这半年都发生了什么?

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来源 | 比推bitpush.news

作者 | Liang CHE

“或许,我们正在走出加密寒冬,加密暖春已经到来。”这是美国区块链风投公司Digital Currency Group(DCG)首席执行官Barry Silbert在6月初接受彭博采访时对目前加密货币市场的判断。

过去半年中,加密货币作为一种新的资产类别在投资回报率上取得了惊人的成绩,超过了标准普尔指数、石油、黄金等几乎所有传统的资产。以市值最大的加密货币比特币为例。据比推数据,在短短的半年的时间中,其价格从3700美元附近暴涨至12000美元附近,涨幅超过200%。比特币在2017年上一次突破10000美元大关时,只用了两周多的时间便达到了20000美元附近的历史高点,但随后 “加密泡沫”破灭,市场一度下跌近90%。

与2017年的牛市相比,加密市场和区块链行业的外部环境、技术基础、应用情况、大公司和机构的参与程度都有了很大的不同,而监管和安全问题则仍是笼罩在高涨的市场热情上方的两朵乌云。那么加密市场和区块链行业在过去半年中都发生了什么?比推Bitpush为大家带来了年中盘点。

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比特币第二季度持续上涨开启牛市

Fundstrat联合创始人Tom Lee在推特上称,从历史上看,在一年之中决定比特币上涨行情的通常只有10天。错过这10天,平均收益就是负25%。

在过去半年中,我们也看到了几个这样的决定性时刻。第一季度,比特币持续在3300美元至4000美元之间震荡整理。三个月的横盘形成了此次熊市的底部。4月2日,比特币单日上涨18%,一举突破5000美元大关;5月11日和5月13日,分别上涨13%和12%先后突破7000美元和8000美元大关;5月26日上涨8%逼近9000美元;6月19日至6月26日连续8天上涨由9000美元最多冲至14000美元附近创下年内高点。

至此,此波牛市的大趋势已经形成。分析师们认为现在的加密货币市场已经比两年前更加成熟,虽然可能还会发生一定程度的回调,但是创造新的历史高点已经没有太多疑问。

从比特币的网络基本面上看,哈希率超过 65,000,000 TH / s创下历史新高。这意味着,比特币比以往任何时候都更安全,需要极大的算力才能影响比特币网络。而每日的链上交易量、区块大小和其他指标也证实了使用比特币的人数已经比以往任何时候都多。与 2017 年相比,网络交易费用仍然相对较低,Segweit 等优化正在帮助缓解网络拥堵。

2019年上半年,在推特上持续两个多月的“闪电火炬”支付实验使得更多的人关注并参与到比特币“闪电网络”的使用当中。全球已有包括推特首席执行官杰克·多尔西在内的数百人参与其中,“闪电火炬”已遍及全球至少54个国家,展示了其强大的跨越国界的能力以及技术潜力。

山寨币各有千秋但难撼动比特币龙头地位

2019年初随着市值最高的加密货币比特币价格跌至3400美元附近,其在加密货币市场的主导地位也跌至50%以下。但是随着四月份之后比特币价格的上涨,其市场主导地位也逐步上升到60%以上。显然很多加密货币并未能跟上比特币上涨的步伐,比特币是很多投资者进入加密领域的切入点。

尽管如此,比特币之外的一些其他主要加密货币在2019年同样也有着不错的发展。

根据金融和投资研究公司Weiss Ratings发布的最新排名,市值第二的加密货币以太坊在加密货币技术领域排名第一。以太坊也是技术领域唯一一个获得“A”级评级的加密货币。其将智能合约和DApps带入加密货币世界,并将过渡为以太坊2.0,使用分片(Sharding)技术来解决困扰以太坊的可扩展性问题。根据DApp.com的报告,以太坊是首个也是最受欢迎的DApp(去中心化应用)开发平台,有72422人使用基于以太坊的DApp。

而市值第三的加密货币、来自Ripple Labs的XRP则在应用领域与比特币和以太坊一样成为三个获评“A”级的加密货币之一。MoneyGram将使用XRP通过xRapid产品在几秒钟内以极低的成本在全球范围内转移资金。此外,Ripple还与其他200家银行、初创公司和支付公司合作,其中包括Santander,Barclays和HSBC等公司。

而投资方面,市值第四的加密货币莱特币从2019年30美元的低点至今已飙升330%,成为投资回报率最高的主要加密货币。此外,加密货币交易所币安的平台币币安币同样在2019年上涨明显,并且相较于莱特币来说,投资风险更小。

除此之外,EOS、Stellar(XLM)、Cardano(ADA)、NEO、ONTlogy(ONT)等也均在应用和技术方面有可圈可点之处。

国际形势混乱使投资比特币成为避险选择

2019年上半年,全球宏观经济形势趋于混乱,这也使得加密货币作为“不相关资产”以及能够储值的“数字黄金”吸引来自更多投资者的资金。

英国脱欧进程、委内瑞拉等国国内动荡、中美贸易战、美国伊朗局势紧张等国际政治危机持续对全球股市和相关国家的法币产生影响。

虽然英国议会面对英国脱欧问题依不明朗,但当英国最终脱离欧盟时,这对加密货币来说可能是个好消息。加密分析预测公司Cindicator对多位分析师进行的一项调查显示,62%的受访者表示英国脱欧可能会促进加密货币市场的上涨。如果英国脱欧的情况严重,金融分析师认为投资者会将加密货币作为英镑的替代品。并且企业进行跨境贸易的成本会上升,投资者会在具有增长潜力的市场中寻找机会。

而在委内瑞拉、阿根廷等一些法币因种种原因发生贬值的国家,比特币等加密货币成为了这些国家民众的重要储值手段。中美贸易战和美国伊朗之间的紧张局势使得股市等传统投资市场受到冲击,与此同时一些避险资本进入加密领域推动了加密货币价格的上涨。

此外,欧洲央行行长 Mario Draghi在6月份暗示如果经济没有好转,将会出台货币刺激政策。而美联储也发出了降息的信号。Morgan Creek 联合创始人 Anthony Pompliano称,随着利率下降以及法定货币流通量的增大,这会显得比特币更加稀缺。这也成为推动比特币在6月底价格破万的直接动力。

传统金融巨头涉足引发机构投资兴趣

比特币的此轮牛市与 2017 年相比很重要的一个不同在于,当时推动它历史性地来到20000美元的主要是散户投资者。而如今,传统金融巨头和机构投资者的进场很有可能带领加密货币市场创造新的历史高点。

去年的最后一天,纽约证券交易所运营的加密交易平台Bakkt完成1.825亿美元的首轮融资。今年6月其宣布将于7月22日开始测试其首个实物交付的比特币期货产品。其首席运营官Adam White称,“Bakkt将开始对其在ICE上市交易并在ICE Clear US清算的比特币期货进行用户验收测试。这不是一小步。此次发布将为进入加密货币市场带来新的标准。”

而基金巨头富达投资在3月份推出比特币托管服务,该公司推出的加密项目Fidelity Digital Assets将吸引华尔街对加密货币交易和托管的兴趣。此外,其还将为机构客户提供比特币买卖服务。

全球最大的交易经纪商TP ICAP将在芝加哥商品交易所推出现金结算的比特币期货合约,成为富达投资和ICE之后又一进入加密领域的传统金融巨头。TP ICAP新成立的合资企业将由Simon Forster和Duncan Trenholme在伦敦运营,预计将增加与比特币相关的无本金交割远期合约。

在年初,金融巨头摩根大通的JPM Coin计划同样引发业内广泛的联想。目前JPM Coin已进入试用阶段。而近日高盛银行首席执行官David Solomon也在接受采访时表示高盛“绝对”可以像摩根大通一样推出自己的加密货币,其正在对资产代币化和稳定币进行“广泛研究”。

而第二季度比特币期货市场的繁荣同样表现出机构对于比特币需求的飙升。截至 6 月 17 日,芝加哥商品交易所(CME)的未平仓合约共计 5311 份合约,总计 26555 比特币,约合 2.46 亿美元。CME随后在推特上发文称, “芝加哥商业交易所的比特币期货表明,越来越多的迹象都指向了机构的投资兴趣。”而如 GBTC 溢价、比特币衍生品交易所 BitMEX的数据同样都表明“专业投资者的资金”正在涌入。

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Facebook推加密项目Libra野心勃勃 

去年12月,最早由彭博社报道社交媒体巨头Facebook打算建立稳定币。今年5月,《纽约时报》记者Nathaniel Popper在推特中称Facebook正在寻求支持该加密项目的资金。随后路透社又发现Facebook在瑞士注册了一家名为Libra Networks的公司,它被描述为致力于金融服务产品组合的公司,区块链是其中的一个组成部分。6月18日,加密项目Libra的白皮书正式日公布。

事实上在过去半年当中,关于该项目的任何消息都能在加密领域引发大量猜测和联想。特别是在进入6月以来,在Libra白皮书发布前的一个周内,比特币的价格就已经从7500美元飙升20%来到9000美元附近。

在白皮书中,其声称Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施,包括一个新的去中心化区块链、一种低波动性加密货币和一个智能合约平台的计划。

这意味着Facebook以及WhatsApp等数以十亿计的全球用户能够便捷方便的访问加密货币,并可以为更多无银行账户人群提供广泛的金融服务。加密货币一夜之间进入到了更广泛的主流用户的视野当中。这对比特币等加密货币来说是很大的利好,但是对于传统金融领域的银行业以及相关监管部门则是相当大的挑战。

在Libra发布之后,各国的监管机构纷纷要求Facebook以及Libra提供更多信息并与监管部门合作。美国国会议员要求Facebook暂停Libra项目,Facebook将7月中旬参加相关的听证会活动。俄罗斯则表态称不会将Facebook的加密货币合法化。

Facebook的Libra项目表现出了传统科技巨头拥抱加密技术的决心以及成为全球网络金融中心的野心,而分析师认为这不会对比特币等主要加密货币构成威胁,反而会成为更多用户接触加密货币的跳板。

加密货币交易所不断创新求变

进入2019年以来,交易所引领了加密货币生态的诸多创新。如果说2017年是首次币发行(ICO)繁荣的一年,那么2019年加密市场的热点则是首次交易所发行(IEO)。

2019年,全球IEO市场突然飙升,IEO项目的数量已超过50个。来自ICObench的数据称,其目前监测了全球16个IEO发行平台,IEO项目的数量突然出现了井喷。虽然数据显示IEO的发展仍处于初期阶段,但与ICO相比,起步相当不错。在这个新的发行系统中,交易所充当了项目和投资者之间的中间人。Exmarkets Launchpad、Probit Launchpad和Binance Launchpad都是其中的佼佼者。

今年金融科技公司 Amun AG在证券交易所SIX推出多款交易所交易产品(ETP)。其最新的产品将追踪 10 种加密货币的表现,通过自由浮动和通胀调整后的市值来衡量和加权。其此前推出的加密资产 ETP还包括Crypto Basket Index ETP、比特币 ETP、以太坊 ETP、XRP ETP。这些产品均为希望能够投资但又不想真正拥有加密货币的投资者带来了便利。

去中心化交易所DEX同样是今年主要加密货币交易所在进行的一个尝试。虽然目前中心化交易平台主导了加密货币交易,但是一些主要加密货币交易所都推出了其自己的DEX交易平台。但是去中心化交易平台尚未被社区广泛地接受。去中心化交易所的安全性更高,而且能够有效抵制审查。但是监管机构的涉入以及上市费用等问题仍然阻碍着其进一步的发展。

区块链应用向所有领域渗透

与2019年加密货币领域的火爆不同,区块链行业内则是暗流涌动。

目前仍有很多业内人士认为比特币等加密货币只是“投机性的投资”,而区块链才是真正“重要的技术”。区块链领域事实上在很多行业中有良好基础,比如供应链跟踪、数字版权管理、数字化房地产、资产通证化和客户奖励计划等。

2019年上半年,IBM、微软、德勤等巨头继续深耕区块链领域。根据著名招聘网站Indeed.com的最新数据显示,发布区块链相关招聘最多的公司分别是德勤、IBM、毕马威、安永和埃森哲,科技巨头们已经在区块链应用合作方面取得了很多进展。

科技巨头微软发布工具套件允许客户在其云计算平台Azure上构建基于以太坊的应用程序。用于以太坊的新Azure区块链开发套件将帮助开发人员在Azure Blockchain服务或以太坊区块链上创建和部署基于以太坊的应用。咖啡连锁巨头星巴克也在与微软合作,利用区块链系统向消费者提供有关其咖啡产品的更多信息,该系统将“从农场到杯子”跟踪咖啡豆。

科技巨头IBM已与美国路易斯维尔大学合作推出区块链技能学院,通过专门的培训让学生进入区块链行业。在应用方面,德国大众汽车公司表示,为了“负责任地”采购钴等矿物(用于电动汽车的锂离子电池),其将使用由IBM区块链小组开发的新的许可平台(使用Hyperledger Fabric构建),以便跟踪全球供应链中的矿物原料。而雀巢和家乐福等公司则加入IBM食品信托基金让消费者透过区块链获得产品的讯息。

而四大审计和咨询公司之一的德勤则在今年上半年中成功完成了多个区块链网络数字化供应链的联合试点。在新项目中,德勤与在香港证券交易所上市的区块链公司嘉里物流及专门从事供应链管理的香港公司CargoSmart进行合作。

目前,各个行业都在寻找将自己的业务与区块链技术的最佳结合点。而科技巨头们的区块链解决方案也在更多的企业内部得到了应用和推广。

在过去两天中,比推Bitpush.News带大家盘点了过去半年中加密货币市场和区块链行业相对于2017年牛市时发生了哪些巨大的变化。今天在年中盘点的最后一篇中,我们将看到加密领域过去半年中在监管、法律和安全方面的案例。当然,还有对未来的展望。目前业内普遍情绪乐观,业内人士也从不同的角度给出了对未来比特币价格的预测。

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监管正成为加密领域发展短板

在过去半年,美国证券交易委员会(SEC)一直处于加密货币监管的“风暴眼”之中。在2019年上半年,其多次推迟对比特币交易所交易基金(ETF)提案的决定时间。

去年提交的两份ETF提案来自VanEck/SolidX和Cboe BZX,但由于政府长期关闭而于1月份撤回。此后,Bitwise和Arca提交自己的ETF提案,VanEck/SolidX又重新提交了该ETF提案。5月14日,SEC推迟了对Bitwise的ETF提议的决定时间。一周后,SEC又推迟了对VanEck/SolidX的ETF提案的决定时间。截止目前,SEC尚未批准美国的任何比特币ETF提案。

SEC委员Robert Jackson认为,当加密市场有足够的透明度和流动性时,比特币ETF将获得批准。SEC主席Jay Clayton称,“我们有严格的规则和监管,以确保人们不会操纵股票市场。但这些在加密货币市场基本上都没有。我们正努力工作,看看能否实现这一目标。我不能轻易的说,(加密货币监管)就像股票和债券一样。”

此前在4月份,SEC发布了加密货币监管框架用于判断数字资产是否属投资合同。不过值得注意的是,该框架并非是为市场参与者提供正式的法律建议,而是作为一种分析工具,帮助初始币发行(ICO)的发行者和加密货币的运营者确定他们的产品是否可能触犯联邦证券法。

在国际方面,致力于打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织金融行动特别工作组(FATF)发布了关于其37个成员国的加密货币监管的建议。在建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息。FATF的监管建议要求包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”(VASP)在转移资产时需要将相关客户的信息传递给对方。不过需要明确的是,FATF关于反洗钱政策的建议没有法律约束力。参与的成员国需要各自通过制定法律来进行推行。

在其他国家,俄罗斯议会杜马将在7月通过该国主要的加密法案“数字金融资产”(DFA)。当局已经批准了针对首次发行加密货币的单独立法,这将成为俄罗斯相关法律的一部分。法国政府于4月通过了一项金融部门法案,为加密货币服务提供商和ICO产品建立了法律框架。该法案包括可选和强制许可,还规定了可以投资加密资产的基金类型。

而印度的立法者提出了一项法案草案,要将比特币和加密货币视为完全非法。根据该法案草案规定,参与比特币或加密生态系统的任何人都将面临刑事处罚。这使得该国的加密环境进一步恶化。

诉讼争议凸显“法外之地”乱象纷纭

在监管机构的眼中,加密货币领域俨然是一片“法外之地”。而2019年上半年涉及加密领域的一些案件,则要么扑朔迷离,要么可能会该行业的发展产生重大影响。

Quadriga CX案堪称2019年上半年加密领域最为悬疑的司法肥皂剧。该加拿大加密交易所创始人Gerald Cotten意外离世导致客户无法要回约1.9亿加元(约1.45亿美元)的加密货币投资。而Cotten的遗孀Jennifer Robertson在法院表示,约1.9亿加元加密资产中的大部分都被Cotten放到了只有他自己一个人知道秘钥的冷钱包中。

4月份,监管机构安永提议将Quadriga CX加密货币交易所由重组程序转为破产程序,以“降低专业人员的参与程度,并为受托人提供更强的调查权力”。

6月20日,安永发布重磅报告称该交易所CEO Cotten利用交易所客户的资金在其他加密货币交易所中创建自己的账户并挪为私用,其从客户处转出的资金总额超过2亿美元。此外,Cotten还在Quadriga CX上创建了拥有来源不明的巨额法定货币的虚假账户,这些账户被用来从客户那里购买真实的加密货币。

而对加密生态影响范围最广的诉讼莫过于4月25日美国纽约总检察长(NYAG)办公室指控加密货币交易所Bitfinex向支付处理商Crypto Capital发送了8.5亿美元的客户和公司资金,之后使用来自Tether储备的资金用于弥补亏空,但损失情况和Tether的资金流动均未向客户披露。

NYAG对要求涉案公司应该交出相关交易文件,并提出禁令。经过纽约州最高法院的听证会上,法官要求NYAG对该问题进行更广泛的调查。此案中还涉及到Tether发行的稳定币USDT并非100%由法币支持的事实,同样引发了加密社区质疑。

关于此案的最新进展是,纽约最高法院法官批准了Bitfinex和Tether要求驳回总检察长提出的“文件要求”动议,双方将在7月29日继续举行听证会。而交易所Bitfinex则通过IEO发布10亿美元的代币LEO用于弥补案件中涉及的高达8.5亿美元的损失。

而6月份美国SEC指控加拿大加密公司Kik涉嫌出售价值上亿美元的未注册证券案则可能会对加密货币行业未来的发展产生深远影响。这些证券来自Kik在2017年进行的1亿美元首次币发行(ICO)。业内人士认为,该案是一个重要的行业测试案例。该案件提供了一个在数字资产销售环境中进行用来确定其是否是证券的“Howey”测试的机会。并可能对加密货币市场的未来走向带来影响。

此外此前因遭遇黑客袭击而破产的交易所案Mt.GOX、备受争议的自称“中本聪”的Craig Wright被诉侵吞100亿美元比特币案同样对行业产生深远影响。

黑客狂欢成加密世界最大的乌云

2019年上半年,随着加密市场的回暖以及比特币等主要加密货币价格的飙升,加密黑客的活动也日益猖獗。正如资本管理公司摩根溪(Morgan Creek)创始人Mark Yusko所说的,“人们不偷买有价值的东西。”

在过去半年的黑客事件中,最引人注目的是5月7日主要加密交易所币安遭黑客攻击事件,币安共损失约4000万美元。在此次攻击中,黑客在发现系统安全漏洞后耐心等待直到系统出现大额交易才下手盗币。最终币安承担所有损失并经过一周的暂停充提和系统升级成功应对了此次危机。在此次事件中,加密社区在各个平台上都对币安提供了帮助。Peck Shield、Whale Alert等分析团队也来帮助分析资金去向,甚至一些被外界视作“竞争对手”的公司也都伸出了援手。币安CEO赵长鹏表示,“从长远来看,这件事对我们来说实际上可能是一件好事。安全永无止境,总有需要改进之处。”

并非所有的加密货币交易所都能从黑客事件中恢复。新西兰交易所Cryptopia在1月遭受黑客攻击损失1600万美元,之后则进入清算流程并暂停交易操作。虽然其在3月份曾重启交易服务,但仍然存在严重的银行业务问题。

此外,新加坡的交易所DragonEx在3月24日也曾遭遇黑客攻击,损失价值超过600万美元的数字资产。2月15日,以色列的加密货币交易所Coinmama遭受数据泄露。45万名于2017年8月5日之前注册的用户的电子邮件和密码信息被窃取。

黑客攻击的对象除了加密货币交易所外还有加密钱包。加密货币钱包服务GateHub遭受黑客攻击泄露了近100个XRP Ledger钱包。截至6月5日,大约有80-90名受害者的23,200,000 XRP(发布时间近950万美元)被盗。比特币钱包Electrum则4月遭受对其服务器持续的拒绝服务(DoS)攻击,攻击给用户造成的损失估计为数百万美元,其中一个用户就损失了大约14万美元。

对于加密货币领域来说,安全性是其一直标榜的相较于中心化的法定货币的一个优点。但是事实表明,在目前的这一阶段,加密生态中的安全防护体系亟待建立,这也同监管问题一样成为了加密领域发展的一个主要障碍。

未来之争,涨到月球还是涨到火星?

在经历了2019年第一季度的低迷和第二季度的飙升之后,加密行业内目前情绪普遍乐观。分析师认为无论是从基本面还是从市场指标上看以比特币为代表的主要加密货币长期看涨。虽然比特币在创造新的历史高点前可能还会迎来回落,但是长期来看可能会有更大的突破。

加密货币银行Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz预测比特币会在“未来18个月内到达历史最高点2万美元”。业内认为推动因素包括机构进场、网络基础设施改善、比特币区块奖励减半和宏观经济形势等。

Fundstrat联合创始人Thomas Lee认为,比特币一旦突破1万美元,则将在5个月内飙升至4万美元。因为突破1万美元将是“错失恐惧”(FOMO)到来的真正标志。

BitMEX首席执行官阿瑟·海耶斯预测,未来2到5年内比特币价格可能至少达到5万美元。而据《华尔街日报》报道,一名交易者同样也将比特币看涨期权的执行价格设置为5万美元。

eToro分析师Simon Peters认为,比特币的价格短时间内就能够达到2万美元的历史最高水平,而到2019年年底前可能会达到5万美元或10万美元。

对比特币关键指标库存流量比的分析显示,比特币的价格预计在2020年8月将达到惊人的6万美元左右。在2020年5月发生“区块奖励减半”会继续推高这一指标并拉动价格上涨。

加密公司摩根溪创始人Anthony Pompliano在一篇博客文章中称,“比特币2021年底前可达10万美元”。届时比特币的市值将达到2万亿美元,但仍不到黄金市值的1/3,不到全球货币供应量的1/40。

加密投资者Tim Draper在接受采访时称,四年之内比特币价格或达25万美元,将占全球市场的5%。

Morgan Creek的首席执行官兼联合创始人Mark Yusko在接受比特币杂志的采访时,Yusko认为比特币的价格可能会达到30万美元到40万美元之间。

比特币支持者Max Keiser也认为比特币会达到100万美元的目标。支持这一预测的还有资深加密人士John McAfee,他曾在2017年11月,预测比特币在2020年底前将达到100万美元。

或许关于比特币的价格还有加密货币市场还有更加夸张和大胆的预测,未来究竟何去何从,我们拭目以待。

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