2019年中国公有云服务加速追赶 云计算渗透率将破10%

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目前云计算是计算机行业最确定的技术趋势之一,全球云计算市场已逐渐形成较为稳定的格局,但增速依然迅猛。根据调查数据测算,2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%,达到2062亿美元。根据调查数据预测,2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%,并继续以每年增加2个百分点左右的速度增长,到2021年该数字将跃升至15%。这意味着,云计算支出将进一步蚕食企业非云IT支出,提升在IT市场的影响力。

2017-202021年全球公有云市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2015-2021年云服务支出占总潜在IT支出市场比重及预测

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云业务收入方面,全球领先的云计算公司都出现了大幅度复合增长。亚马逊云服务收入由2013财年的31.08亿美元上涨到了2018财年的256.55亿美元,复合年增长率高达52.5%。微软云业务则是由2013财年的13亿美元上涨到了2018财年的232亿美元,复合年增长率高达78%。云服务营收由2013财年的11.38亿美元上涨到了2018财年的79.22亿美元,复合年增长率高达47.4%。SAP云服务营收由2013财年的9.61亿美元上涨到了2018财年的57亿美元,复合年增长率高达42.8%。

IaaS市场是全球云计算市场中增长最快的细分市场,预计2019年将增长27.6%,达到395亿美元,2018年为310亿美元。从全球IaaS市场份额来看,根据调查数据显示,亚马逊以51.8%的市场份额位列第一;排在其后的是微软占据13.3%的市场份额;阿里巴巴的阿里云位列第三位,占比4.6%;谷歌Cloud云服务占比3.3%;随后是IBM,占比1.9%。

SaaS细分市场主要由销售产品的模式转型为提供服务的模式,主要包括ERP、IM、CRM、HRM等业务领域。据调查数据预测,SaaS仍然是云市场最大的组成部分,虽然全球SaaS市场的增速有所放缓,但增速仍较为可观,预计其收入在2019年将增长17.8%,达到851亿美元。2018年市场规模约为800亿美元,较2017年增长约22%,增速下滑5个百分点。

全球IaaS市场份额

数据来源:公开资料整理

相比全球云计算市场,国内云计算市场起步相对较晚、规模相对较小,但整体市场规模快速增长,云计算收入增速和云转型之后的云业务收入增速依然呈快速上涨趋势。国内各云计算公司云业务营收都出现了大幅度复合增长。阿里云业务营收由2011财年的5亿增长到2018财年的247亿元,复合增长率高达74.6%。

根据调查数据预测,2018年我国云计算整体市场规模有望达907.1亿元,同比增长31.1%。其中,公有云市场规模达到382.5亿元,同比增长44.4%;私有云市场规模达524.6亿元,同比增长22.9%。公有云市场规模的增速为私有云市场规模增速的2倍之多。而从未来预测来看,公有云市场规模增速将逐渐减缓,而私有云市场规模增速始终保持平稳。预计2021年以后公有云和私有云的市场规模和增速将趋近一致。

目前,在公有云细分市场中,市场份额方面与国际市场格局相似。IaaS成为公有云市场中增速最快的领域,直接面向企业用户的SaaS依然占据庞大的市场份额,PaaS相对薄弱但前景广阔。据调查数据资料,阿里云是国内第一大IaaS厂商,市场份额达到49%,第二是腾讯云,占据11.8%的市场份额。中国电信位居第三,占据8.7%。2019财年(2018.4-2019.3)阿里云实现营收247亿元,同比增长84%。海外市场方面,阿里云市场占有份额持续增长。2018年阿里云在亚太地区的份额为19.6%,同比提升4.7个百分点,超过AWS和Azure在亚太地区的份额之和,位居整个亚太地区市占率第一。

2018中国公有云IaaS市场份额

数据来源:公开资料整理

近几年,国内公有云企业发展迅速,主要集中于IaaS和SaaS两大市场。在IaaS发展前期,IaaS公司需要投入大量资金用于购买服务器、网络带宽等基础设施。随着国内公有云市场快速增长,阿里、腾讯等企业在国内云基础设施建设方面资本开支持续提速,IaaS市场发展迅猛。截止于2018年年底,国内竞争格局基本确定,各企业资本开支增速回归理性,企业服务难出现爆发式增长。根据调查数据预测,我国公有云领域基础设施资本开支增速在2019年将降低至20%左右。

我国公有云IaaS市场仍处于快速发展阶段,市场扩容将持续带来需求拉动。一方面,随着中国5G商用的落实,网络传输速度和云端计算能力将得到进一步提高,使得云计算成为解决平台差异化、提高用户感知度的切实可行方案。谷歌新推出的云游戏就是以高速网络为基础,通过将游戏软件的存储和运行臵于云端的方式,使得用户只需要显示器和输入设备即可体验对硬件要求较高的游戏。另一方面,随着政府推动企业上云政策的推进,大量地方行业IaaS服务商进入市场,云计算产业发展趋势逐步向云计算、大数据、人工智能融合迈进。为了不断追求云计算技术与业务的创新,进一步提升国内IDC建设与基础服务器的采购势在必行。因此,尽管短期内IaaS增速略有放缓,但从中长期来看,IaaS市场规模扩大,需求依旧旺盛。

我国SaaS市场受益于创业企业数量不断增加和企业信息化产品使用率提升的双重利好,目前已开始进入高速发展阶段。根据调查数据显示,2021年中国SaaS市场规模有望突破323亿元,2017-2021年复合增长率预期将超过30%。相较于IaaS市场,我国SaaS市场高度分散,各个细分领域并没有出现‚独角兽类的标杆企业。SaaS服务类型一般可以分为业务垂直型和行业垂直型。业务垂直型服务不区分客户所在行业并为其提供通用服务,包括CRM、HRM、ERP、财务、协作以及OA。还有一些领域例如APM/客服等。根据调查数据显示,过去两年里CRM和HRM是融资较高、规模较大的细分领域,财税管理、运维与安全、数据分析等领域紧随其后。行业垂直型SaaS中零售电商领域关注度最高,服务于财务、销售、协同办公、生产、采购细分行业和电子签名和云视频会议等SaaS新兴领域,行业覆盖面广。根据调查数据显示,2018年‚新五大行业占据49.6%的SAAS市场份额,用户企业聚集制造、金融、电子商务、互联网服务和软件开发五大行业。

2018年中国业务垂直型SaaS融资情况

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随着互联网产业快速发展和传统企业大量上云,云计算正逐步成为国家发展战略,中国云计算市场规模虽相对占比较小,但增长势头强劲。当前,全球云服务市场均处在快速发展的阶段,IaaS及SaaS服务作为公有云服务的主要构成都具有广阔的发展前景。就IaaS市场而言,其具备较强的资本壁垒,产业集中效应十分明显。目前IaaS市场格局已初步形成,呈现几家巨头公司垄断的局面,且行业集中度有进一步增加的趋势。但互联网的快速发展和市场规模的扩大,基础设施需求依旧旺盛,相关设施领域的持续投资利好相关基础设施提供商。就SaaS市场而言,市场格局较为分散。

作者:智研咨询

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